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站在現(xiàn)階段的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，存儲(chǔ)市場(chǎng)的供需關(guān)系再度站上十字路口。在1Q25存儲(chǔ)行情全面下行的情況下，下半年需求市場(chǎng)的預(yù)期回暖能否如期發(fā)生，存儲(chǔ)價(jià)格究竟何時(shí)企穩(wěn)？而又隨著供應(yīng)減產(chǎn)，是按需備貨還是提前采購(gòu)，采購(gòu)決策該如何制定？也許2025年下半年最確定的就在于充滿了不確定性。

敬請(qǐng)期待，3月12日在深圳前海JW萬(wàn)豪酒店舉行的CFMS｜MemoryS 2025峰會(huì)，齊聚國(guó)內(nèi)外核心存儲(chǔ)原廠，重量級(jí)嘉賓將進(jìn)行重磅演講，峰會(huì)聚焦未來(lái)存儲(chǔ)行情演變、存儲(chǔ)技術(shù)發(fā)展、AI與存儲(chǔ)等熱點(diǎn)話題，共同探討存儲(chǔ)價(jià)值鏈的重塑。

CFMS｜MemoryS 2025報(bào)名通道已開啟，可通過(guò)峰會(huì)官網(wǎng)（https://cfms.chinaflashmarket.com）或“閃存市場(chǎng)”APP進(jìn)行報(bào)名。

2024年全球存儲(chǔ)銷售收入規(guī)模創(chuàng)歷史新高

據(jù)CFM閃存市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度全球NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模減少8.5%至174.1億美元，DRAM市場(chǎng)規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)13.5%至293.45億美元，四季度全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模再度環(huán)比增長(zhǎng)4.2%至467.55億美元。整體來(lái)看，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模在2024年一季度、二季度、三季度、四季度持續(xù)保持環(huán)比增長(zhǎng)，也帶動(dòng)2024年全年DRAM和NAND Flash整體銷售收入達(dá)1669.79億美元，創(chuàng)造歷史新高。

圖1：全球DRAM/NAND Flash市場(chǎng)收入季度變化（單位：億美元）圖片來(lái)源：CFM閃存市場(chǎng)

四季度全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模293.45億美元，環(huán)比增長(zhǎng)13.5%，同比增長(zhǎng)66.1%

AI服務(wù)器的熱絡(luò)持續(xù)推動(dòng)對(duì)HBM以及高容量DDR5的需求，也推動(dòng)三星和SK海力士的存儲(chǔ)收入創(chuàng)歷史新高，然而消費(fèi)類需求卻也出現(xiàn)持續(xù)的疲軟，導(dǎo)致傳統(tǒng)類DRAM銷售收入的下滑。整體來(lái)看，四季度DRAM ASP環(huán)比依然保持增長(zhǎng)，而整體DRAM bit出貨量發(fā)生環(huán)比下滑。

• 三星四季度DRAM銷售收入達(dá)108.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%，市場(chǎng)份額37.0%；
• SK海力士四季度DRAM銷售收入達(dá)104.98億美元，環(huán)比增長(zhǎng)17.0%，市場(chǎng)份額35.8%；
• 美光四季度（9-11月）DRAM銷售收入達(dá)64.0億美元，環(huán)比增長(zhǎng)20.2%，市場(chǎng)份額21.8%；
• 南亞科技四季度DRAM銷售收入為2.04億美元，環(huán)比減少19.5%，市場(chǎng)份額0.7%；
• 華邦電子四季度DRAM銷售收入為1.2億美元，環(huán)比減少22.1%，市場(chǎng)份額0.4%。

圖2：2024年Q4各原廠DRAM營(yíng)收排名 注：因財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間不同，美光為2024年9-11月DRAM收入

四季度全球NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模達(dá)174.1億美元，環(huán)比減少8.5%，同比增長(zhǎng)42.4%

因eSSD采購(gòu)需求出現(xiàn)部分放緩，再疊加移動(dòng)和PC應(yīng)用市場(chǎng)需求的疲軟，令四季度NAND Flash的ASP和bit出貨量均環(huán)比減少。繼三季度僅SK海力士出現(xiàn)環(huán)比下滑后，在四季度所有原廠的NAND Flash收入均環(huán)比發(fā)生不同程度的下滑。

• 三星四季度NAND Flash銷售收入達(dá)56.54億美元，環(huán)比減少9.7%，市場(chǎng)份額32.5%；
• SK海力士四季度NAND Flash銷售收入達(dá)34.01億美元，環(huán)比減少8.5%，市場(chǎng)份額19.5%；
• 鎧俠四季度NAND Flash銷售收入達(dá)29.6億美元，環(huán)比減少0.4%，市場(chǎng)份額17.0%；
• 美光四季度（9-11月）NAND Flash銷售收入達(dá)22.41億美元，環(huán)比減少5.2%，市場(chǎng)份額12.8%；
• 西部數(shù)據(jù)四季度NAND Flash銷售收入達(dá)18.76億美元，環(huán)比減少6.6%，市場(chǎng)份額10.8%。

圖3：2024年Q4各原廠NAND Flash營(yíng)收排名 注：因財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間不同，美光為2024年9-11月NAND Flash收入。